01 ひと夏の経験 /山口百惠 1974年 紅白歌合戦で使用 作詞：千家和也、作曲：都倉俊一、編曲：馬飼野康二
02 心の旅 / 東芝音工 1973年 作詞・作曲：財津和夫／編曲：チューリップ
03 夜明けのスキャット / 由紀さおり 1969年 作詞: 山上路夫／作曲: いずみたく
04 恋のダイヤル6700 /フィンガー5 1973年12月5日、フィリップス（日本フォノグラム） 作詞：阿久悠／作曲・編曲：井上忠夫
05 どうにもとまらない / 山本リンダ 1972年6月 作詞：阿久悠／作曲・編曲：都倉俊一
06 港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ / ダウン・タウン・ブギウギ・バンド 1975年 作詞：阿木耀子／作曲：宇崎竜童
07 黒ネコのタンゴ / 皆川おさむ 1969年10月5日、フィリップス（日本ビクター） 作詞：マリオ・バガーノ, アルマンド・ソリチッロ／作曲：フランチェスコ・バガーノ
08 喝采 / 瀨川三惠子 1972年 日本レコード大賞 作詞： 吉田旺／作曲：中村泰士
09 悪魔がにくい / 平田隆夫とセルスターズ 1971年 作曲／作詞：平田隆夫
10 サウスポー/ ピンク・レディー 1974年 作詞： 阿久悠／作曲:都倉俊一
11 東京ブギウギ / 笠置シヅ子 1948年 作詞：鈴木勝／作曲:服部良一
12 氷の世界 / 井上陽水 1975年 作曲／作詞：井上陽水
13 夢は夜ひらく / 藤圭子 1970年 紅白歌合戦に初出場。 作詞:石坂まさを／作曲:曽根幸明
