全國第四大證券商廣發證券(01776.HK)計劃發售14.798億股,當中5%為香港公開發售,將於本月25至30日公開招股,招股價介乎15.65元至18.85元,每手200股,入場費約為3808元。4月10日掛牌,保薦人為高盛及廣發證券(香港)。
以集資額中位數17.25元計,集資所得淨額為248.32億元,當中50%將用於發展公司的財富管理業務;20%用於發展公司的投資管理業務、投資銀行業務和交易及機構客戶服務業務;30%用於國際業務;而派息比率不少於30%。
另外,該股已引入18基礎投資者,包括富邦人壽認購3億美元;瓴睿資本認購2.5億美元;交銀資產管理認購2億美元;中民國際投資2億美元;西藏能源投資認購1.2億美元;華夏人壽、華寶投資、海爾電器及J&P(中國)分別認購1億美元;綠地金融及(吉吉)顥資產管理分別認購0.7億美元;中新建招商股權投資基金認購3.7億元人民幣;前海人壽、中國南車(香港)及信達漢石分別認購0.5億美元;Veritas 資產管理認購0.32億美元;中國信託證券及中國信託人壽分別認購 0.1億美元,一共涉資約18.7億美元;設六個月禁售期。(jw/u)(報價延遲最少十五分鐘。)